David Lynch, a legendás rendező egy közvetlen utazásra invitál. Karrierje még egy idillikus kisvárosban kezdődött, majd később Philadelphia sötét utcáit róva kereste az ihletet. David Lynch művész és filmrendező korai életéről, valamint azokról az eseményekről beszél, amelyek meghatározták a művészetről és az alkotási folyamatról alkotott szemléletét. A dokumentumfilm próbálja követni azt is, hogy Lynch milyen hatással volt a mozi világára, és hogyan fejlődött utánozhatatlan stílusa az évek alatt.