A tízéves Pierrot szülei kávézót üzemeltetnek a háború alatt a kis dél-franciaországi faluban. A német megszállás veszélyt jelent, ám Pierrot tudja, hogy apja bátor akciókban vesz részt, az anyja pedig bármilyen konfliktust el tud rendezni a maga módján. A felszabadulásnak mindenki örül, ám az élet egyre keményebb. Pierrot és az öccse iskolába járnak, ám az igazi tanítói azok az emberek, akik a kávézóban lógnak. A zene egy új világot nyit meg Pierrot előtt, tehetsége láttán az apja azon gondolkodik, hogy tánctermet nyit. Terveiket az anyja betegsége zúzza szét. A családnak új életre kell berendezkednie.