A film hősei, a lelkész, akinek karakterét kozmikus sármmal alakítja Andrey Iskanov, a szemüveges férfi, egy urbánus everyman a szűnni nem akaró eső áztatta Habarovszkban politoxikus állapotban, álom és ébrenlét határán lebegve, alternatív valósághorizontokon átutazva, egy rettenetes-szimbolikus beavatási folyamat során - amelynek jelentős része a Delirium Night Clubban zajlik - szembesülnek legbensőbb félelmeikkel és elkerülhetetlen végzetükkel.