Valahol Olaszországban két szerzetes, apa és fia vándorol időn és téren át. Nem tudni, honnan jöttek, merre tartanak. Apa és fia, csak mennek, mennek, és közben kíséretükbe szegődik egy holló. Hőseink hallgatják a holló meséit életről, halálról, az emberi lét örök problémáiról. Végül megunják a dolgot, kitekerik a holló nyakát, és megeszik a madarat. Azután folytatják útjukat... Díjak, jelölések: 1966 - Cannes Film Festival - Palme d'Or (jelölés) 1967 - Italian National Syndicate of Film Journalists - Silver Ribbon - Best Actor (Díj) 1967 - Italian National Syndicate of Film Journalists - Silver Ribbon - Best Original Story (Díj)